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BI驾驶舱指标梳理模板填写说明
摘要：BI驾驶舱指标梳理模板适合在经营驾驶舱、管理驾驶舱和部门看板项目启动前使用。它帮助业务负责人、数据负责人和开发团队统一指标定义、计算公式、统计周期、分析维度、数据来源、负责人和权限范围。
这份模板什么时候使用
建议在驾驶舱页面原型确认前开始填写，并在真实数据联调前完成业务口径、数据来源和权限责任人的确认。模板不是只交给开发团队的字段表，业务负责人应确认指标含义，数据负责人应确认取数条件，使用部门应确认筛选维度和查看权限。
先统一指标定义
指标名称不宜只写“收入”“利润”“订单数”这样的短词，还要补充业务含义、统计边界和是否含税、是否含退款、是否排除内部订单等规则。指标定义越清楚，后续图表、筛选和权限越不容易反复。
计算公式要能被复核
模板中的计算公式应尽量写成业务人员能看懂的表达，例如“本月已回款金额 / 本月应回款金额”。如果公式来自数据库字段，也应补充字段名、来源表和取数条件，方便后续联调与验收。
维度和权限要一起考虑
同一个指标可能按部门、项目、客户、区域、人员、产品或时间维度拆分。填写模板时要同时说明哪些角色可以看全量数据，哪些角色只能看本部门或本人数据，否则驾驶舱上线后容易出现权限边界不清的问题。
建议按什么顺序填写
- 先写指标要回答的管理问题和使用角色，再确定是否需要进入首期页面。
- 补充指标定义、计算公式、统计周期、单位和异常值处理规则。
- 确认来源系统、表或接口、字段、更新频率和历史数据范围。
- 最后确认分析维度、查看权限、口径负责人和验收样例。
字段填写到什么程度才可复核
| 字段 | 填写重点 | 完成标准 |
|---|---|---|
| 指标定义 | 业务含义、统计边界、单位 | 不同部门按同一规则能得到一致解释 |
| 计算公式 | 分子、分母、过滤条件、空值处理 | 能用一组样例数据人工复算 |
| 数据来源 | 系统、表或接口、字段、更新时间 | 能找到数据责任人和可用样例 |
| 分析维度 | 时间、组织、区域、客户、产品等 | 明确默认层级和可下钻范围 |
| 权限与责任 | 查看范围、口径负责人、异常联系人 | 知道谁确认、谁维护、谁验收 |
填到什么程度可以进入原型设计
首期指标不必一次覆盖所有管理问题，但每个进入页面的指标至少应有清楚的定义、样例数据、来源说明、更新时间和确认人。仍有争议的指标可以标记为待确认，不宜先用临时公式进入正式开发。
下载与相关资料
指标初稿形成后，可继续使用 BI指标口径评审清单；准备智能问数试点时，可使用AI问数问题集、Text-to-SQL与答案证据验收矩阵。继续了解指标梳理与驾驶舱建设、经营驾驶舱指标口径表怎么整理和AI+BI智能问数实施与验收。