ESG与可持续发展数据准备清单
适合ESG、可持续发展和碳数据驾驶舱规划前使用，记录统计边界、指标口径、数据来源、责任部门、证据、质量状态和权限。
按项目阶段选择清单
如果还不确定从哪份资料开始，可以先看当前处在哪个阶段。每一步只确认下一步决策需要的内容，不必一次填完所有表格。
启动：需求调研
先说明业务目标、使用人、参考页面、已有系统和期望上线时间。
启动：接口与样例
逐项确认来源系统、负责人、字段、鉴权、样例、网络和预计就绪时间。
选型：技术路线
结合空间范围、数据接入、使用终端、部署和性能条件比较实现路线。
报价：统一范围
先确认页面、接口、后台、视觉复杂度、部署环境和维护要求，再比较报价。
采购：技术与验收
把技术参数、验收环境、测试方法、证据和交付责任逐项对应。
实施：信创与国产化适配
锁定目标环境，核对依赖、迁移、终端、安全、回退和验收证据。
实施：指标与数据
补齐指标口径、数据表、接口、权限、图纸、点位和测试账号。
实施：AI问数验证
用真实问题核对指标语义层、Text-to-SQL、权限、答案证据、澄清拒答、重复测试和日志。
实施：绿色工厂指标与佐证
先核对主体资格和否决项，再按14项指标整理口径、数据、对标、接口和年度动态管理资料。
实施：ESG与碳数据准备
确认统计边界、指标口径、排放因子、数据来源、证据、权限和质量状态。
实施：对象与点位映射
统一空间对象、模型构件、资产、测点、页面联动和维护责任。
实施：权限与审计
把角色、页面、组织或租户数据范围、操作、日志和反向测试逐项对应。
交接：源码与账号
核对版本、构建、数据库、部署、第三方服务、账号和回滚证据。
验收：结果与证据
逐项核对展示、数据、性能、权限、部署、交付文档和异常场景。
运维：持续可用
确认数据刷新、任务监控、SLA服务响应、容灾预案、备份恢复、账号权限、变更回滚和服务边界。
先下载哪一份
如果项目还处在沟通早期，不需要一次准备全部资料。可以先选最贴近当前需求的一份清单，补齐关键字段后再继续方案评估。
信创与国产化私有化部署适配清单
适合方案、原型验证、迁移和验收阶段使用。逐项核对CPU、操作系统、数据库、中间件、浏览器、GIS三维、身份安全、备份恢复和回退证据。
绿色工厂数据佐证材料清单
适合国家级绿色工厂、地方绿色制造示范、绿色工厂动态管理和能碳管理平台建设前使用，先核对主体资格、否决项、数据、材料、责任部门和缺口。
延伸阅读：三级培育路径 · 国家级绿色工厂数据准备
绿色工厂14项评价指标数据矩阵
按五个一级维度、14项指标和100分结构，记录计算口径、数据来源、责任部门、统计周期、佐证材料、对标方向和数据缺口。
数据可视化大屏需求调研表
适合数据可视化大屏、指挥中心大屏、展厅汇报大屏和企业数据看板项目。重点整理使用场景、屏幕尺寸、页面范围、数据来源、刷新频率和验收标准。
数据接口与样例数据准备清单
适合项目启动和联调前使用。核对来源系统、负责人、鉴权、字段主键、时间规则、更新频率、样例、网络、阻塞和预计就绪时间。
BI驾驶舱指标梳理模板
适合经营驾驶舱、管理驾驶舱、BI看板和部门数据分析项目。重点整理指标名称、统计口径、维度、数据表、负责人、更新频率和权限范围。
BI指标口径评审清单
适合指标初稿形成后、页面与接口开发前使用。逐项核对定义、公式、周期、范围、数据来源、异常规则、权限、样例复算和版本结论。
指标治理与数据血缘验收矩阵
不依赖特定BI产品，面向BI驾驶舱与定制数据项目记录指标口径、语义层、版本、血缘、权限、下游引用与验收证据。
数据大屏角色权限、多租户与审计验收矩阵
适合需求评审、联调和上线验收。逐角色核对页面、组织或租户数据范围、行列权限、查看导出编辑权限、脱敏、日志和反向测试证据。
AI问数问题集、Text-to-SQL与答案证据验收矩阵
适合AI+BI选型、试点和上线前使用。用真实问题核对指标语义层、数据字典、Text-to-SQL、角色数据范围、查询证据、澄清拒答、重复测试、日志和人工复核。
数字孪生项目资料清单
适合园区数字孪生、工厂数字孪生、三维可视化和设备监控项目。重点整理图纸、照片、三维模型、设备点位、接口、告警规则、视频资源和部署环境。
数字孪生资产与协议兼容矩阵
逐项核对三维模型、GIS地图、视频流、工业协议和业务接口的版本、坐标、权限、转换、性能、目标终端和验收证据，避免只按格式或协议名称判断兼容。
数字孪生点位编码与告警分级模板
适合接口联调前使用。统一系统、区域、设备与测点标识，并记录数据语义、告警触发恢复、去重抑制、联动动作和处置责任。
数字孪生对象、资产、点位与页面映射表
适合建模、接口和页面联调前使用。统一空间对象、模型构件、资产台账、测点字段、页面组件、权限、责任人和验收证据。
可视化大屏报价影响因素清单
适合正式询价前使用。重点拆解页面数量、UI复杂度、图表类型、三维效果、接口数量、后台功能、私有化部署和维护要求。
数据大屏招标技术参数与验收条款对照表
适合采购文件或合同技术附件评审前使用。把页面、数据接口、性能、权限、部署和交付物逐项对应到验收方法与证据。
数字孪生项目验收清单
适合数字孪生和三维可视化项目上线前使用。重点核对模型范围、设备点位、数据联动、告警视频、性能权限、部署和交付资料。
数据大屏显示环境确认清单
适合大屏UI设计和开发前使用。逐项确认屏幕尺寸、实际输出分辨率、拼接方式、浏览器、显卡、观看距离和验收终端。
数字孪生技术选型矩阵
适合方案论证阶段使用。按空间范围、GIS、模型、访问终端、并发、部署、性能和运维条件比较WebGL、Cesium与UE5。
软件服务商交付能力对比清单
适合软件定制开发询价与评审。核验需求、项目管理、测试、源码文档、部署、验收、维护和退出移交边界。
软件项目源码、部署与账号交接清单
适合里程碑交付、最终验收或运维接管。核对仓库版本、构建依赖、数据库、配置、部署、账号、第三方服务和回滚证据。
数据大屏上线运维、SLA、容灾与恢复清单
适合数据大屏、BI驾驶舱和经营看板上线后使用。记录数据刷新、任务监控、SLA服务响应、容灾预案、备份、恢复演练、账号权限、变更回滚和服务边界。
How To Use
资料准备到什么程度比较合适
项目早期可以先准备“能说明方向”的资料：业务背景、参考页面、已有系统截图、表格样例、关键指标、期望上线时间和展示终端。进入正式开发前，再补齐接口文档、字段口径、点位表、组织权限、服务器环境、验收清单、SLA和容灾要求。
对数据可视化解决方案来说，最重要的是指标口径和数据来源；对企业数据驾驶舱解决方案来说，最重要的是指标维度、角色权限、组织数据范围和管理动作；对数字孪生可视化解决方案来说，最重要的是空间资料、设备点位、数据接口和联动规则。
资料整理后的关键事项
完成基础资料收集后，还需要确认页面范围、数据接入、项目周期和验收边界。
项目周期怎么排
适合准备倒排上线时间和阶段输出的团队。
接口没准备好怎么启动
适合模板已经填了一部分，但接口和数据库还没完全就绪的项目。
验收最容易漏掉什么
适合想提前确认交付边界、减少最后一轮返工的团队。
确认行业模块
按行业场景确认页面结构、核心指标和常用功能模块。
按业务场景准备资料
已明确业务场景时，可直接整理对应的指标、数据、设备、流程和权限资料。
ESG与可持续发展数据
整理环境、社会、治理和温室气体数据的统计边界、口径、来源、证据、权限和质量状态，用于驾驶舱与数据底账规划。
绿色工厂与能碳管理
核对主体资格、否决项和14项指标，整理能耗、碳排、资源、环保、设备、接口与佐证材料，用于绿色工厂建设和动态管理。
智慧工厂与生产监控
整理车间总览、设备状态、质量能耗、生产指标和数据来源。
能源管理与零碳园区
整理分项能耗、光储充、碳排指标、计量点位和模块范围。
应急指挥与调度平台
整理资源台账、地图范围、事件流程、预案和权限边界。
仓储物流与基础设施巡检
整理点位、任务、异常、调度对象和工单处置流程。
常见资料缺口
以下问题常导致项目评估反复，建议在沟通前先做初步确认。
只有效果图，没有数据口径
可以先做视觉方向确认，但无法准确判断后续开发范围。建议补充每个指标的统计口径、数据来源、刷新频率和负责人。
只有业务系统，没有接口文档
可以先用系统截图和导出表设计页面原型，但正式开发前需要确认接口、数据库视图或数据同步方式。
只有三维模型，没有设备点位
模型可以展示空间，但无法准确联动业务状态。数字孪生项目需要补充设备编码、点位坐标、状态字段和告警规则。
只问价格，没有项目范围
报价通常取决于页面数量、数据源、接口数量、视觉复杂度、后台功能、部署环境和维护方式。建议先用报价因素清单做范围盘点。